NeuLion将收购下一代数字视频解决方案的领先供应商DivX

这笔交易创造了一个完美的在线视频巨头，以充分利用4K视频和OTT服务的加速采用

纽约普莱恩维尤(05 Jan 2015)

NeuLion公司. (TSX:  NLN), 为互联网连接设备提供实时和点播内容的领先推动者和提供商, 已经签署了收购DivX LLC的最终协议, 下一代数字视频解决方案的领先供应商.  

此次交易将使合并后的公司处于全球向快速增长的在线视频市场转向4K视频和Over-The-Top服务的最前沿.  根据未来百家乐软件咨询公司的说法, 预计从2015年开始，4K的采用将迅速增长，预计2018年的出货量将超过1亿台, 占整个电视市场的38%. 随着直播和点播安全流媒体内容继续向数字平台转移, 从技术平台和消费者体验的角度来看，NeuLion和DivX将成为该领域的领导者.    将NeuLion的管理服务和DivX的技术产品结合在一起, NeuLion将能够为客户提供内部构建和管理数字视频平台的选择，或者获得完全集成的管理服务解决方案的许可.                

“通过向在数字平台上观看直播和点播内容的消费者提供互动观看体验, 从桌面到移动设备再到连接设备, NeuLion已经在专业和大学体育和电视无处不在建立了一个最知名的品牌名册, 比如NFL, NHL, NBA, UFC, 罗杰斯与中央电视台.  Now, 通过收购DivX的娱乐和消费电子产品客户，我们正在扩大我们的特许经营权并增强我们的能力, 先进的4K视频支持技术产品和广泛的地理覆盖范围,南希·李说, 他是NeuLion的首席执行官.   

Kanaan Jemili补充道, DivX的首席执行官, “作为面向消费电子设备和移动平台的over - top服务的下一代数字视频技术的领先提供商, DivX已将其技术授权给消费电子制造商的全球品牌, 娱乐内容版权持有者和有线网络运营商, such as LG, Samsung, 东芝和海信. 我们最近推出的端到端HEVC解决方案, DivX正在帮助推动4K视频和直播的采用.  我们很高兴有机会扩大我们在全球市场的影响力，同时我们继续创造技术，为数字媒体消费者带来高质量的观看体验.”  

扩大管理团队与全球影响力

交易完成后, Nancy Li, 他是NeuLion的首席执行官, 将成为NeuLion董事会执行副主席，并将推动公司的技术愿景, 和迦南·杰米利, DivX的首席执行官, 将被任命为NeuLion的首席执行官.  两家公司的管理团队和员工将合并.  NeuLion现在将在北美、欧洲和亚洲设有办事处和销售网点.   

扩大董事会  

交易完成后, James Hale, DivX的董事长兼Parallax Capital Partners的执行合伙人, LLC, 和约翰·科埃略, DivX董事会成员，StepStone Group LP合伙人, 会加入NeuLion董事会吗.  因此，NeuLion将把董事会席位扩大到11个.  

交易条款 

根据最终协议的条款，该交易的总价值约为62美元.500万美元，共37美元.500万股NeuLion普通股和2500万美元的两年期可转换票据, 视营运资金调整而定.  收盘时，NeuLion将以约1美元的定价发行35,890,216股普通股.根据截至2014年12月24日市场收盘时的五天VWAP计算，每股0.45美元.

NeuLion管理层预计，该交易将在2016年的GAAP营业收入基础上实现增值，并在非GAAP调整后的EBITDA基础上立即实现增值.  截至9月30日的六个月期间, 2014, DivX一直是一家独立的私人公司, DivX此前预计GAAP未经审计的营收为10美元.预计非公认会计准则收入为26美元.据估计，GAAP未经审计的合并净亏损为7美元.非公认会计准则调整后的EBITDA为3美元.5 million.  GAAP与非GAAP数据的对账可以在本新闻稿末尾的表格中找到.

事务, 已经获得NeuLion和DivX董事会的批准, 根据惯例交割条件，预计将于2015年第一季度交割. 

Needham & 公司向NeuLion董事会提供了一份公平意见.

关于NeuLion

NeuLion公司. (TSX: NLN)提供真正的端到端解决方案，为支持互联网的设备提供实时和点播内容. NeuLion支持内容所有者和分销商, 有线电视运营商和电信公司将利用消费者在个人电脑上观看视频内容的巨大需求, smartphones, ipad和其他类似的设备. NeuLion的客户包括大型娱乐、体育、全球内容和新闻公司. NeuLion总部位于纽约州普莱恩维尤. 有关NeuLion的更多信息，请访问 www.neulion.com.

关于DivX, LLC
DivX, LLC, 领导是通往更好的道路吗, 通过为专业创作提供动力，提供更无缝的消费者视频体验, 受保护的分发和高质量的播放到多个设备和平台的高效视频. DivX, 以及其子公司MainConcept, 提供服务提供商, 设备制造商和集成商通过软件应用程序解决方案解决整个视频供应链, OTT内容服务和消费电子设备. 超过10亿台支持DivX的设备已从主要制造商运往全球，DivX消费软件产品已被下载超过10亿次. DivX总部位于加州圣地亚哥，在欧洲和亚洲设有办事处. 欲了解更多公司信息，请访问 www.divx.com/company.